通产丽星(002243.CN)

通产丽星:延伸优势与服务

时间:11-09-19 00:00    来源:国信证券

公司成长动力加强,维持“推荐”评级我们一直认为,客户决定了公司的盈利能力,类消费属性决定了公司的成长特征,维持此前对公司基本面的判断(参见《通产丽星(002243)深度报告:远征-110727》)。此次成立两家公司预期提高公司产品品质与生产效率、拓展客户新的需求, 有利于巩固通产丽星与客户的绑定关系,增加相关业务订单;此外,新业务在技术上的壁垒也有利于提高公司的综合毛利率。维持对公司2011~2013年EPS0.48/0.64/0.83元的预测和“推荐”的投资评级。